6月25日,湖北文旅集团全资子公司湖北文旅园区建设发展集团有限公司成功发行第二期供应链ABS(23文旅2A),发行金额2.21亿元,期限2年,票面利率2.45%,票面利率创全国同期限供应链ABS历史新低、湖北地区供应链ABS全期限品种历史新低。
为拓宽融资渠道、压降融资成本,文旅建发集团积极探索资本市场创新融资模式,于2023年7月取得交易所10亿元供应链ABS储架额度发行批文,本期ABS为该批文项下第二期发行。
湖北文旅集团作为ABS优先级AAA增信主体,与文旅建发集团上下联动、精心筹划,牢牢把握债券市场低利率窗口期,共同推动本次ABS发行工作取得圆满成功:一是票面利率创下全国同期限供应链ABS历史新低、湖北地区供应链ABS全期限品种历史新低,较上期票面利率再低125bp,融资成本进一步压降;二是全场认购倍数2.35倍,获投资人积极踊跃认购,湖北文旅集团在资本市场认可度稳步提升;三是供应链ABS通过交易结构设计将入池应付账款付款日延长至两年后,债务结构进一步优化。
本次ABS基础资产涵盖湖北文旅集团旗下文旅建发集团、荆门集团、恩施旅游集团、清江画廊四家子公司,募集资金主要用于支付项目工程款,助力上游近200家供应商应收账款回款。下一步,集团将继续发挥产业上下游链长优势,通过资本市场证券化产品赋能产业链补链、强链,推动文旅产业转型升级。